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CFi.CN讯：最新财报显示，上周传媒互联网行业指数下跌5.5%，成交额环比下降37.7%，整体市场情绪偏弱。子板块全线下跌，但游戏板块因业绩超预期和产品周期支撑，成为少数具备修复逻辑的方向。

近期机构研报指出，吉比特Q2业绩超预期，三七互娱、世纪华通等公司基本盘稳定，叠加新产品上线，推动高频数据回暖。研报认为A股游戏板块正迎来估值修复窗口，具备EPS与PE双升的周期成长属性。

研报指出，国产AI模型持续迭代，智谱、MINIMAX-W等模型在长上下文、多模态和Agent任务上表现亮眼，部分场景已超越GPT-4级别模型。研报看好蓝色光标、中文在线等AI应用端机会。

此外，阿里巴巴-W云业务增速超预期，AI投入明确，募资800亿港元加码基础设施。研报认为短期配售或有压制，但长期逻辑强化，阿里链及腾讯控股仍具配置价值。